中國企業赴韓國上市的好處

中國企業赴韓國上市的好處

關鍵字：中國企業赴韓國上市  韓國上市  韓國IPO  韓國上市優勢  韓國上市好處

 

韓國交易所（KRX）作為韓國唯一的交易所，從其市場規模、流動性、股票周轉率上均成為亞洲主要交易所之一。KRX自1956年掛牌營業以來，與韓國經濟一同飛速發展，直至今日。東北亞在原有的汽車、石油化工、造船、流通及物流等產業基礎上，繼而涵蓋了生物工程、信息通信、半導體、電子及互聯網等尖端產業，是世界最大、最強的產業地帶。同時，隨著東北亞地區的經濟持續性發展和擴大，擁有極具超強購買力的大規模消費者和投資者群體。在KRX上市的企業不僅可以為企業增長進行融資，還將與韓國的跨國企業締結合作伙伴關系，擁有進入亞洲最活躍的韓國市場的機會。不僅如此，外國企業占據了韓國有利的戰略位置后，更容易打入中國與日本等相鄰的亞太地區市場，探索更多的商機。

圖表 1：世界等級的市場規模及名譽

section	主板市場	科思達克市場	KONEX
建立	1956.03.03	1996.05.17	2013.7
指數	(KOSPI)	（KOSDAQ）	KONEX
上市公司	769	1,059	71
市場總市值	1.1兆美元	142億美元	14億美元
日交易量	40億美元	25億美元	73元美元
一日限度	+-15%	+-15%	-

 

上市相關費用是選擇國外上市地時，主要考慮的因素之一，這也可能給上市公司帶來經濟負擔。為了將赴韓上市的企業經濟負擔最小化，KRX始終保持著全世界交易所中最低的資費標準。

圖表 2：韓交所上市費用

	韓國	香港	新加坡	美國
IPO費用	5-8%	8-12%	7-10%	10-12%

 

相關機構	預計金額	預計付費時間	備注
§ 主承銷商	§前期費用10萬美金，上市成功后收取融資金額的5%-8%	§簽訂合同后收取10萬美金  §提交預審申請書后收取10萬美金	§第一次的10萬美金不包括在承銷手續費中
§ 審計師（外加內控報告）	§ 30萬-40萬美金+10萬美金	§ 30%（簽訂合同）-30%（出具審計報告）-40%（上市后）	§ 具體收費還要與審計師協商
§ 韓國律師	§ 10萬美金-15萬美金	§ 30%（簽訂合同）-30%（出具律師意見-40%（上市后）	§ 具體收費還要與律師協商
§ 中國律師	§ 50萬-100萬	§ 30%（簽訂合同）-30%（出具律師意見-40%（上市后）	§ 具體收費還要與律師協商
§ 上市主體所在地律師	§ 5萬-10萬	§ 30%（簽訂合同）-30%（出具律師意見-40%（上市后）	§ 具體收費還要與律師協商
§ IR公司	§ 10萬-15萬美金	§ 40%（簽訂合同）- 30%（遞交招股書后 ）– 30%（上市后）	§ 具體收費還要與IR公司協商
§ 其他印刷費用	§ 1.5萬RMB-2萬RMB	§ 會計師事務所  § 韓國交易所	§招股書的印刷/韓交所的審 查費用等
§ 總計：	§約：450萬-700萬加券商融資手續費	-	-

 

韓國上市的優勢：

1. 上市時間短，時間表可控：券商進駐后大概9個月（不包含理帳時間），總體15-18個月。不用排隊等待，IPO政策穩定。

2. 喜歡制造業。適合中國中等規模的制造業企業。

3. 費用低，綜合費用不高于1000萬元人民幣，其中中介服務費用不高于800萬人民幣，雜費不高于200萬人民幣：費用是分期付款的，前期到私募階段大概500多萬即可；

4. 估值倍數好：通常優于香港市場；

5. 融資有保障：基本可達到估值的25%；

6. 流動性好，容易變現：韓國市場中大概散戶占70%多。

7. 引進私募可能性大：啟動后大約半年，審計初稿出具后，就可引進私募，解決一部分融資需求。

8. 可持續再融資：通常上市三個月后，只要符合企業擴張需要，可隨時再融資。

 

 

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