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韓國上市成為中國企業快速融資新渠道

發布時間:2016-11-10 16:09:46    來源:韓國上市網

近兩年來,中國企業赴韓國上市風生水起,韓國交易市場以非常強的融資能力成為中國企業耳目一新的上市融資市場。據權威的韓國上市輔導機構立本金融服務集團統計,2016年中國共有6家企業到韓國上市,平均每家融資5億元(含上市前韓國私募投資及公開發行融資),高于2016年上半年中國AIPO平均籌資額4.8億元。

立本金融服務集團輔導了數家中國企業成功在韓國IPO上市,下面我們來分析一下2016年中國企業在韓國科斯達克(KOSDAQ)上市的情況:

2016年中國企業在韓國科斯達克(KOSDAQ)上市IPO情況統計表

NO

上市公司名稱

行業

上市前

韓國私募資金

(億元人民幣)

上市公開發行

募集資金

(億元人民幣)

市盈率

1

江陰市友佳珠光云母有限公司

新興材料云母

0.5

1.8

8

2

江蘇羅思韋爾電氣有限公司

汽車電子

1.5

5.4

18.3

3

福建恒盛集團

玩具服飾

1

4.3

9

4

揚州金世紀車輪制造有限公司

汽車部件

0.5

1.7

8

5

江陰通利光電科技有限公司

功能性薄膜

3

5.2

10

6

福建海川藥業科技發展有限公司

嬰童洗護用品

0.8

4

10

?

均值

?

1.2

3.8

11

數據來源:立本金融服務集團

2007年韓國證券市場向中國開放,2008年至2011年共有20家中國企業到韓國上市IPO,后來因特殊原因20112014年中斷。2014年底習主席訪問韓國后,韓國證券市場科斯達克(KOSDQ)再次向中國敞開大門,通過2015年一年的準備,在2016年共有6家企業在韓國上市IPO。這6家在韓國上市IPO中國企業分別是江陰市友佳珠光云母有限公司,江蘇羅思韋爾電氣有限公司,福建恒盛集團,揚州金世紀車輪制造有限公司,江陰通利光電科技有限公司,福建海川藥業科技發展有限公司。這6家企業都是制造業中小企業,上市前年度主營業務收入3-10億元,平均在上市前每家企業獲得韓國私募投資1.2億元,平均每家企業上市公開發行獲得融資3.8億元,平均每家中國企業在韓國上市融資總額額達到5億元。平均市盈率為11倍,高于香港交易市場。

19562月,韓國證券交易所在首爾建立。20051月,韓國合并原韓國證券交易所(KSEI)、韓國期貨交易所(KOFEX)及韓國創業板市場科斯達克(KOSDAQ),正式更名為韓國證券交易所(KRX)。現在分為主板市場KOSPI和創業板市場KOSDAQ

2011年,韓國主板市場KOSPI不再對中國公司開放,20161月起中國企業都是在韓國科斯達克(KOSDAQ)上市。科斯達克市場政策法規的制定和監管,主要由韓國金融經濟部(MOFE)、金融監察委員會(FSC)和金融監督機構(FSS)來承擔。根據韓國《證券監督法》、韓國證券交易商協會授權科斯達克委員會和科斯達克證券市場公司對科斯達克進行具體管理。

 

立本金融服務集團預計,已有上百家中國企業正在準備韓國上市。執行總裁李先生說:“不乏在中國IPO排隊無望的企業轉向韓國,也有部分優質企業果斷放棄新三板而轉向韓國交易市場。”具體來看,中國企業韓國上市的好處主要有:

1. 韓國上市時間短,總體15個月左右,不用排隊等待。

  2. 費用低,綜合費用約1000萬元人民幣,其中上市前支付約700萬元,上市后支付約300萬元。費用是分期支付的,到韓國私募進入階段大概500多萬元即可。韓國上市不但費用遠低于中國上市,而中國境內上市規范成本過高、通常要補2000萬以上甚至上億的稅款,這通常也是壓垮企業的核心因素。

  3. 市盈率較高:通常優于香港市場,中國公司韓國上市市盈率平均11倍,但香港的制造業上市企業一般平均8倍。

  4. 融資有保障:韓國投資者熱錢較多,也比較喜歡投資中國企業,通常在上市前可以引入韓國私募1-3億元,而公開發行比例基本可達到估值的30%。總體上平均每家融資額約5億元 。

  5. 流動性好,容易變現:韓國市場中大概散戶占70%多,小股東可以出售或轉讓股權,大股東可分步減持股份套現。

  6. 可持續再融資:通常上市三個月后,只要符合企業擴張需要,可隨時再融資,每年可以四次增發融資,同時增發不需要特別復雜的流程和手續。

  

  中國企業韓國上市輔導機構立本金融服務集團執行總裁李先生表示:“新三板融不到錢,其實你可以選擇去韓國上市;與其在A股膽顫心驚地排隊數年,不如選擇去韓國一年半完成上市融資。預計2017年,將有10家中國企業在韓國上市。”

 

立本金融服務集團致力于打造一個開放的、不斷豐富的、完善的富有生命活力的企業投融資服務集團,輔導中國企業赴韓國上市IPO。作為中國企業韓國上市公司財務總顧問,立本金融服務集團韓國上市業務涵蓋企業上市診斷與規劃、賬務整理、審計、法律、公關、行業研究、券商、私募等一攬子的全流程上市輔導服務。曾輔導30家以上的中國企業到境外(含韓國)上市IPO上市融資。上市客戶總市值超過1000億元,IPO融資金額超過150億元,上市前私募融資與上市后再融資總額已超過100億元。立本金融服務集團倡導全程一站式韓國上市服務,省心、省錢、有效;不忽悠、不放棄、融資有保障。

歡迎聯系立本金融服務集團 韓國上市負責人:李先生  13366207842(電話及微信)

 

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